1、一体化压铸技能引领新能车轻量化大市场现峥嵘 家当链空间打开
据媒体宣布，特斯拉电动皮卡Cybertruck车身将采取意德拉9000吨级压铸机冲压。2020年9月特斯拉发布了4680电芯、CTC技能和一体化压铸技能，并宣告其柏林工厂将采取CTC技能生产Model Y。近日比亚迪首款搭载电池车身一体化（CTB）技能的e平台3.0车型海豹预售当日即遭疯抢。不论是比亚迪，宁德还是特斯拉，都在大力推出自己的一体化路线。由特斯拉引领，零跑等新势力跟进，福特、沃尔沃、大众等传统主机厂逐渐从犹豫到转型。
目前，里程焦虑成为制约新能源汽车的紧张问题，汽车轻量化可以有效降落汽车重量，缓解里程焦虑。汽车轻量化是大势所趋，降本增效的需求提升进一步驱动汽车减重。凭借CTC和一体化压铸两项主要技能创新，特斯拉正在引领汽车家当新一轮的生产制造革命。造车新势力与传统主机厂加速跟进，2022年受益于后地板产品量产、前机舱产品打破、6000吨以上大压机产能上量以及家当链工艺和技能进步，家当化趋势将明显提速。券商估量，从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升，海内一体化压铸的市场空间到2025年估量将达376亿规模，2022-2025年的CAGR达160%。远期来看，环球/中国市场空间分别为6100亿元/1830亿元。关注在一体化压铸技能和CTC技能方面深度布局，有望受益于这些技能大规模量产运用的公司。
旭升股份（603305）积极布局一体化压铸，已成功开拓出适用于混动一体压铸电池盒以及DHT电驱总成的大尺寸构造件，今年1月成功自研并量产后底板总成，实现首台国产6800吨超大型智能压铸单元正式投产，并获取新势力和新能源客户小鹏汽车、比亚迪定点及订单。
嵘泰股份（605133）有20多年的压铸履历，加大新能源汽车零部件领域开拓力度，实现了和小鹏、比亚迪、长城整车厂新能源业务的重大打破，夯实新材料研究与运用、大型一体化压铸、高精度加工、高附加值工序的技能积累。
2、海上风电培植提速 “十四五”期间装机量有望超预期
据券商统计，截至2022年5月尾，全国47个在建海上风电项目总容量超过18GW。个中，广东省在建项目17个，共9.7GW；山东省在建项目8个，共3.3GW；江苏省11个，共2.7GW；浙江省7个，2.3GW；福建3个，0.69GW；上海1个，0.3GW。从项目分布来看，广东省依然是遥遥领先，在全国装机量中占比约51%。
今年以来，山东省出台海风补贴政策、浙江省发布海风“十四五”方案目标，江苏、广东两省份在建容量已超过其“十四五”方案累计装机目标的90%。结合目前各省在建情形，“十四五”末海内海上风电的预期装机量有望达到66GW，2022-2025年估量新增装机容量超40GW。近日国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时期新能源高质量发展的履行方案》，提出优化风电场布局，鼓励发展深远海风电项目，推动风电项目备案制缩短审批周期，分散式风电发展有望提速。券商剖析师认为，海上风电行业受益于机组大型化，平价上网在即，具备较强发展性。在我国海上风电的新周期中，项目启动、招标、培植均在提速，古迹兑现速率加快，并且“十四五”期间装机量有望超预期。
A股公司中，可关注运达股份（300772）、海力风电（301155）等。
3、降落铁矿石对外依存度 中国积极推进资源保障“基石操持”
据宣布，中国钢铁工业协会近日表示，正在推进落实资源保障“基石操持”，推动海内新铁矿资源开拓、境外新增权柄铁矿、废钢资源回收利用等事情有序开展，提高钢铁工业资源保障能力。该“基石操持”建议已上报国家发改委等4部委。
中国由于自身铁矿石产量少、品位低等特点，成为环球铁矿石入口数量最多的国家。只管如此，我国对环球铁矿石价格定价权却较弱，常常被人卡脖子。较高的对外依存度对我国钢铁家当的发展带来巨大的安全性寻衅。降落包括铁矿石在内的资源对外依存度迫不及待。
A股公司中，海南矿业（601969）铁矿石采选、加工及发卖业务，旗下碌铁矿被誉为“亚洲第一富铁矿”。
中矿资源（002738）所属位于赞比亚西北省卡玛提克铁矿探获铁矿石资源量3.48亿吨，品位较高。
4、鸿蒙系统加速升级 终端产品适配更加随意马虎
据宣布，日前业内人士透露，搭载开源鸿蒙系统的手机等终端产品的版本也已经提上操持日程，干系技能将加速布局，未来任何厂商可以更随意马虎的接轨手机、腕表、音箱、电脑等，以及进行系统UI自主适配。
自从HarmonyOS系统正式发布之后，华为就开始了史上最大规模的系统升级操持，覆盖面积非常广泛。根据官方数据显示，搭载HarmonyOS的华为设备数已有2.4亿台，华为终端环球月活用户数7.3亿，生态设备发货量1.5亿台，生态互助伙伴超2000家。
A股公司中，润和软件（300339）与华为建立了长期深度的互助关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一，华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者，海思芯片及 IoT 计策互助伙伴。
常山北明（000158）全资子公司北明软件从华为计策互助伙伴又成为华为ISV（独立软件开拓商）互助伙伴、云领先级互助伙伴，利用自身的办理方案与华为智能化、数字化转型的全面计策结合，成为华为云生态体系和鲲鹏生态体系的主要成员。
5、环球折叠屏手机出货量大增 部分机型供不应求
据宣布，市场调研机构DSCC最新数据显示，今年第一季度环球折叠屏手机总出货量为222万部，与去年第一季度比较增长了571%。DSCC报告称，依据全体市场状况剖析，估量到今年年底，可折叠数码设备的总出货量将翻番至1600万。4月刚发布的vivo旗下第一款折叠屏旗舰vivo X Fold虽然没有参与618贬价，但仍旧供不应求。
行业普遍认为，2022年为折叠屏手机规模化元年，折叠屏手机开始真正从尝鲜走向常用，同时多家手机企业卖力人也表态，折叠屏手机是未来手机业发展方向。
A股干系观点股紧张有维信诺（002387）、智动力（300686）等。
6、国网全力加大电网投入 今年投资将达历史最高水平
国家电网近日表示，将全力加大电网投入，发挥投资拉动浸染。今年电网投资5000亿元以上，达到历史最高水平，估量带动社会投资超过1万亿元。还将尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。
随着重点工程有序推进，电力设备招投标频率加快。根据国网近日发布的中标候选人公告显示，2022-2变电共招16类物资696包112.86亿元，个中变压器、组合电器、电缆及附件、开关柜、继电保护5大类主流物资合计占总金额的81%。中信证券华鹏伟表示，为加速培植新型电力系统，跨区域输电线路的建筑，电网信息化和智能化水平提升将是紧张抓手。
公司方面，万胜智能（300882）近日预中标国家电网4.52亿元项目，约占公司2021年度业务收入的82.67%；
中国西电（601179）是业内电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业。
7、俄限定罕有气体出口 供应链中断风险推高商品价格
据央视财经，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限定氖气等罕有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限定。
东方金诚认为，俄乌两国是氖气、氪气和氙气的紧张供应国（俄罗斯生产、乌克兰纯化），这三种罕有气体是半导体光刻和蚀刻工艺的关键材料，乌克兰氖气、氪气和氙气的环球供应份额分别达70%、40%和30%。在短期内，由俄乌场合排场升级导致的供应链中断风险及供应紧张问题，将连续推动大宗商品价格高位运行。
公司方面，凯美特气（002549）巴陵石化9万空分加装罕有气体提取装置将实现罕有气体氖氪氙的质料气自有；
华特气体（688268）的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证。
8、电子烟生产企业容许证发放在即 行业渗透率将提升
国家烟草专卖局6月2日发布《电子烟行政容许和产品技能审评有关问题的解答》，透露近期将审批发放一批符合行政容许条件的电子烟干系生产企业的烟草专卖生产企业容许证。
目前全国统一电子烟交易管理平台主体功能已经建成，将于6月15日正式运行。届时，依法取得烟草专卖容许证的电子烟用烟碱生产企业、雾化物生产企业、电子烟生产企业等市场主体应逐步上平台进行交易和结算。浙商证券认为，海内电子烟政策方法的落地正在井井有条地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到海内电子烟民渗透率不敷2%，政策规范发展后，减害需求仍将保障中长期渗透率提升。
公司方面，金莱特（002723）参股的港华生物已向中国烟草总局提交电子烟用烟碱干系生产容许审批；
金城医药（300233）独家拥有半发酵半化学合成法生产工艺，可直接生产高纯度左旋尼古丁，具备本钱上风。
二、公司资讯
1、协鑫能科：6月8日将正式发布移动能源自研产品
据协鑫能科（002015）官微，公司将于6月8日正式发布移动能源自研系列产品。作为A股上市公司中唯一布局第三方换电业务的企业，协鑫能科自2021年3月跨入移动能源赛道以来，依托绿色能源运营和综合能源做事，倾力打造从清洁能源生产、充换电做事到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈。节制了多能集成，无打仗智能磁感锁止技能，共享电池技能以及智能EMS/BMS/SMU等多项核心技能；上线了业内首个Paas和SaaS一体化数字换电云平台；参与了34项国家、行业及团体标准制订；投运了首批乘用车、商用车换电站，构建起包括头部车企、电池制造商、出行平台、金融机构在内的家当互助生态，日渐发展为海内领先的移动数字能源科技运营商。
2、云图控股：公司核心上风在于低本钱的百口当链上风
云图控股（002539）在接管投资者调研时表示，公司的核心上风在于多年来打造的低本钱、百口当链上风。公司依托上游资源不断进行拓展和延伸，从盐矿开始培植了除尿素以外的氮肥完百口当链、从磷矿开始培植了磷肥完百口当链以及以黄磷为主的磷化工家当链，高下游完全的家当链为公司带来了极大的本钱上风、协同效应和强大的市场竞争力。
截至目前，公司复合肥年产能520万吨，2021年复合肥销量287万吨。在环球粮食安全大背景下，公司会连续扩大产能，目前操持在湖北应城、荆州、宜城基地新建300万吨旁边的产能，如顺利建成投产估量2025年产能达到800万吨旁边。原材料本钱约占复合肥本钱的80%以上，因此掌控上游资源的企业将具有更强的竞争上风，公司对产能的扩展是全部沿着低本钱的发展计策推进的，未来，随着上述产能的陆续投产，公司对复合肥质料的自给率将进一步增加，对生产本钱的把控也将进一步提升，充分保障公司的低本钱上风。
三、公司公告
信立泰（002294）6月5日晚间公告，近日，公司、全资子公司惠州信立泰与科兴生物制药株式会社全资子公司深圳科兴签署CDMO技能做事及委托生产协议，深圳科兴委托信立泰及惠州信立泰开展SHEN26项目药品CDMO做事（包括但不限于药品注册阶段的技能转移、临床样品生产等）及质料药、制剂的委托加工。SHEN26是深圳科兴药业有限公司所有的用于治疗新冠及其他病毒传染的抗病毒药物，截至目前已完玉成体药学和非临床研究事情。
普利特（002324）拟合计不超19.41亿元取得海四达电源87.04%股权，新增锂离子电池业务。
音飞储存（603066）拟收购伍强智能100%股权，股票6月6日复牌。
中环装备（300140）拟收购环境科技100%股权等，股票将于6月6日开市起复牌。
曲美家居（603818）与高瓴投资签署计策互助之投资协议书。
山东黄金（600547）拟定增募资不超99亿元用于焦家矿区（整合）金矿资源开拓工程。
国立科技（300716）拟定增募资不超5500万元用于生物降解材料研发项目。
阿石创（300706）子公司拟2.5亿元投建年产4000吨钒合金新型材料项目。
科陆电子（002121）预中标5.43亿元国家电网项目。
江泉实业（600212）证券简称拟变更为“绿能慧充”。
航天彩虹（002389）在互动平台表示，公司正在研制多款适宜上舰的无人机产品，如彩虹-10倾转旋翼无人机等。
东方电子（000682）预中标6.43亿元国家电网项目，占公司2021年度经审计业务收入的14.34%。
万胜智能（300882）估量中标国家电网4.52亿元项目，约占公司2021年度经审计的业务收入的82.67%。
北方稀土（600111）华星稀土拟接管合并科日稀土。
可立克（002782）拟购买海光电子10%股权 将获其掌握权。
中国宝安（000009）公告，鲲鹏成本拟通过二级市场增持和接管国有股份无偿划转办法计策入股公司，将间接持有公司9.7904%股份。鲲鹏成本是深圳市委、市政府为助力全市家当转型升级而设立的国有成本运作平台。
沐邦高科（603398）与江西省安义县政府签订投资协议，拟在工业园区范围内安排项目用地约300亩，培植8GW TOPCON光伏电池生产项目。
亚迪（002594）5月份新能源汽车销量114943辆，去年同期为32800辆；新能源汽车本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。
济南高新（600807）与江苏浪潮、苏州国科医工签署计策协议，拟通过互助在济高云溪医谷（南京）医疗东西家当园区，培植一站式研发做事（CDMO）平台、工业互联网平台和聪慧园区平台。
海螺水泥（600585）操持通过海螺喷鼻香港择机连续增持海螺环保股份，以巩固公司作为海螺环保第一大股东之根本，并终极通过委任海螺环保董事会大部分董事，实现掌握和并表。
药明康德（603259）估量第二季度收入将实现此前公告的63%-65%的增长，因上海地区的生产经营活动已基本规复正常，同时连续对2022年整年实现收入增长65%-70%的目标充满信心。
四、新股申购
泰德股份：申购代码889278，发行价格4.06元/股，发行市盈率18.89倍。公司主营汽车轴承。
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